Un pipeline de ventas es la lista de oportunidades abiertas ordenadas por etapa. Sirve para saber qué se puede cerrar, cuándo y qué hay que hacer hoy.
Las etapas
En venta B2B, cinco etapas bastan para empezar. Cada una debe tener un criterio claro para pasar a la siguiente.
- Contacto: sabemos quién es y qué le interesa.
- Cualificado: tiene una necesidad, presupuesto y alguien que decide.
- Propuesta: ha recibido un presupuesto.
- Negociación: ajustamos condiciones.
- Cerrado: ganado o perdido, y por qué.
Los datos mínimos
Para cada oportunidad: importe aproximado, fecha prevista de cierre, próxima acción y quién la hace. Sin próxima acción, la oportunidad está parada.
La rutina semanal
- Cierra las oportunidades sin movimiento desde hace más de un mes.
- Revisa las fechas de cierre.
- Pon una próxima acción a cada oportunidad abierta.
De la teoría a la herramienta. Syncloo prioriza los contactos y prepara cada acción a partir de los datos que ya tienes. Descúbrelo.